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　　盘面上，AI应用端持续拉升，引力传媒、荣信文化、中文在线等多股涨停。化工板块反复活跃，闰土股份2连板，红太阳、华尔泰、海翔药业、亚邦股份涨停。光伏概念表现活跃，协鑫集成4连板。算力硬件概念集体走强，商业航天概念走高。下跌方面，油气股走势较弱。

　　截至收盘，沪指涨1.41%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.98%。市场热点快速轮动，全市场超4600只个股上涨。沪深两市成交额2.25万亿，较上一个交易日放量1038亿。

　　热点方向看，科技股全线回暖，算力硬件领涨，天孚通信20CM涨停续创新高。

　　消息面上，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

　　中国银河证券认为，此次通知对于我国算力行业的意义体现在，当下算力规模高速扩张时期资源利用的一体性以及资源利用的强化上，以及结合此前相关政策，对于国产算力建设的进一步规范化。

　　中信证券认为，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

　　AI应用方向，文化传媒、游戏等板块预期较强。传媒方面，据猫眼专业版数据，2026年春节档新片预售总票房已经突破3000万元，8部影片定档。游戏方面，2025年我国游戏市场实际销售收入达到3507.89亿元，同比增长7.68%，首次站上3500亿元台阶。

　　化工方向，国金证券指出，多品类化工产品价格呈现上涨态势，出口退税取消等政策加速抢出口，行业供需格局持续改善，龙头企业和处于价格底部的品种具备较强盈利修复弹性。

　　不过值得注意的是，今日盘中热点间的资金轮动依旧明显，机构预计节前大概率仍以震荡结构为主，寻找低吸机会或更为稳妥。

　　亚太方面，日经225指数盘中涨逾5%再创新高；韩国KOSPI指数收盘涨逾4%，盘中一度重回5300点；此外，澳大利亚标普500指数也涨超1%。

　　欧美方面，美股上周五集体大涨，道指涨2.47%站上50000点创收盘新高；欧股主要指数收盘也实现普涨，欧洲斯托克(Eurostoxx)50指数、德国DAX30指数均涨超1%。

　　第一，马上临近春节，“去杠杆”依然是一种趋势。从上周五的数据来看，截至2月6日，上交所融资余额报13358.58亿元，较前一交易日减少76.19亿元；深交所融资余额报13025.26亿元，较前一交易日减少93.91亿元；两市合计26383.84亿元，较前一交易日减少170.1亿元。

　　第二，从外围流动性来看，有两个指标依然值得关注。首先是美国杠杆贷款指数上周五虽有反弹，但力度依然很弱，当下很难确定趋势是否会改变。其次是虚拟币市场虽然开始反弹，但反弹的力度亦不是太大，今天亚太市场虽然反弹猛烈，但虚拟币多数还出现了杀跌。

　　第三，日本市场的变数比较大。有分析认为，高市早苗的积极财政和遏制加息，短线会刺激日本股市，但日元贬值后会进一步拉高通胀。而且随着日本债务占GDP比重因刺激计划升至高位，日债收益率继续攀升，国债收益率的大涨会引发全球流动性收缩，预示着日本正在从“全球廉价提款机”变为“资金黑洞”，对市场构成流动性风险。今天，日本国债就集体大跌，导致其收益率大幅拉升。

　　对此，国金证券发表观点称，坚决看好中国市场前景，建议持股过节。中国股市将逐步企稳与展开春季行情，眼下是增持良机。主要有三大依据：

　　首先，全球市场正快速计入美联储潜在的货币立场，但从路径角度，沃什的降息立场更为鸽派和确定。与此同时，美国财政部部长贝森特澄清强美元政策并非指干预汇率，海外金融紧缩预期边际改善。

　　其次，中国政府的政策重心正转向内需主导，并作为首要任务，有望提振中国经济前景与资产回报。

　　此外，证监会近期再次强调“全力巩固资本市场稳中向好势头”，A股上市公司亦掀起回购热潮。

　　具体投资策略上，国金证券认为，新兴科技是主线，价值也会有春天。内需价值方面，推荐：消费者服务/食品饮料/航空，与化工/房地产/建材。新兴科技方面，推荐：港股互联网/传媒/计算机/机器人/电子/军工，以及储能/电网等出海制造；大金融方面，推荐：券商/保险/银行。

　　不过要注意的是，是否持股过节，主要还要看个人的持股结构。前海开源基金杨德龙表示：“如果持有的是优质股票或者优质基金，是可以持股过节的；但如果持有的是之前炒作比较多的个股，可能要及时获利了结。”

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